L’une des choses qui séparent un bon trader d’un mauvais trader est la gestion des risques. Sans une bonne gestion du risque, vous pouvez perdre de l’argent. L’une des façons de s’assurer que vous maintenez le niveau de risque souhaité est de toujours dimensionner vos positions avant de trader. Le dimensionnement des positions vous aide à contrôler votre risque puisque vous pouvez déterminer combien vous souhaitez risquer par transaction et combien vous souhaitez gagner sur chaque transaction. Par conséquent, il est nécessaire pour les traders de contrats à terme et de contrats à terme perpétuels de toujours dimensionner leurs positions afin de garder le contrôle de leurs comptes.
Qu’est-ce que le dimensionnement des positions ?
Le dimensionnement de la position implique de fixer un pourcentage réel ou une partie de votre actif cryptographique que vous avez l’intention de risquer lors du trading. Lorsque vous dimensionnez votre position, vous déterminez quel pourcentage de la valeur totale de votre compte vous êtes prêt à lâcher dans une transaction par rapport à la récompense que vous avez l’intention de recevoir. Les traders dimensionnent leurs positions pour atténuer le risque et déterminer combien ils gagneront et perdront d’un mouvement de prix potentiel.
Comment calculer la taille de votre position
Pour déterminer la taille de votre position pour une transaction, vous devez prendre en compte les éléments suivants :
Votre risque par transaction
Vous devez déterminer le montant que vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction. Cela peut être basé sur votre désir, votre style de trading, ou votre appétit pour le risque. Il est plus courant de conseiller aux traders de s’en tenir à un risque de 1 à 3 % de leur solde de négociation sur chaque transaction qu’ils exécutent. Les day traders essaient de risquer moins puisqu’ils entrent en position plus souvent, tandis que ceux qui attendent longtemps avant d’obtenir leurs positions risquent un peu plus.
Supposons que vous ayez un solde de trading de 5 000 $ et que vous choisissiez de risquer 2 % du solde initial sur chaque transaction. Cela signifie que vous ne perdrez que 100 $ si une transaction va complètement à l’encontre de votre prédiction. Dans ce cas, il vous faudrait perdre 50 transactions consécutives pour perdre votre solde de négociation.
Votre niveau de Stop-Loss
Après avoir décidé du montant ou du pourcentage que vous souhaitez risquer par transaction, vous devez savoir comment régler votre stop-loss pour qu’il s’intègre dans le plan. Vous devez définir votre stop-loss de manière à ne pas perdre plus que ce que vous avez prédéterminé avant la transaction.
Votre stop-loss est la position ou le niveau prédéterminé auquel vous quitterez une transaction si le marché évolue contre vous. Cet outil vous aide à réduire vos pertes ; un stop-loss correctement dimensionné vous permet de contrôler vos pertes.
Si vous décidez de risquer 1% par transaction, quelle que soit la distance entre votre stop-loss et le prix d’entrée, vous devez toujours garder à l’esprit l’objectif de 1%. La taille de la position est plus petite lorsque la distance du stop loss par rapport à l’entrée est large et plus élevée lorsque l’écart est serré. Avec une taille de position appropriée, cela ne fait aucune différence que vous utilisiez un grand ou un petit montant ; si la transaction touche votre stop loss, vous ne perdrez que 1% de votre capital.
Dimensionnement de votre position
Après avoir déterminé le montant que vous êtes prêt à risquer par transaction et le stop loss, vous pouvez utiliser ces informations pour calculer la taille de votre position.
Vous devez utiliser la formule suivante pour calculer la taille de votre position :
Position size = Risk amount/Distance to stop loss.
Nous allons supposer que vous avez une taille de compte de 1 000 $, et que vous choisissez de risquer 1 % par transaction ; cela signifie que si la transaction va à l’encontre de votre prédiction, vous perdrez 10 $. Disons que vous achetez ETHUSD avec un prix d’entrée de 1 570 $ et un stop loss de 1 550 $. En utilisant l’outil de mesure de la fourchette de prix sur TradingView, la distance entre les deux valeurs est de 1,27 %, ce qui, converti en décimal, est de 0,0127.
Pour calculer la taille de la position, nous allons multiplier la taille du compte par le pourcentage de risque, dans ce cas, 1% (0,01), puis diviser le résultat par la distance au stop 0,0127.
Par conséquent, nous avons 1,000 x 0.01 / 0.0127 : alors, la taille de la position serait : 787 $.
Vous ne devez pas toujours effectuer les calculs vous-même. Certaines plateformes ont des outils que vous pouvez utiliser pour calculer la taille de votre position, et nous allons en énumérer quelques-uns dans la section suivante.
5 calculateurs de taille de position en crypto-monnaies
Il existe des outils automatisés qui peuvent vous aider à dimensionner vos positions. Grâce à eux, vous n’aurez pas à effectuer les calculs manuellement. Voyons rapidement cinq calculateurs de taille de position que vous pouvez utiliser lors de vos transactions.
1. Calculateur risque/récompense de Bybit
La calculatrice risque-récompense de Bybit se présente sous la forme d’une extension. Vous pouvez l’intégrer à votre navigateur pour y accéder facilement chaque fois que vous en avez besoin. Vous devez entrer votre niveau de stop-loss, votre marge, votre risque et votre effet de levier dans l’outil pour obtenir la valeur souhaitée.
2. TradeCrypto Calculateur de taille de position pour le trading du bitcoin
TradeCrypto est un site Web qui offre des ressources sur la façon de trader, et il inclut également un calculateur de taille de position sur sa page Web. Tout ce que vous avez à faire est de saisir les chiffres dans les cases disponibles pour obtenir la taille de votre position. Cette calculatrice vous indique non seulement le montant à risquer, mais aussi la taille en valeur cryptographique, ce qui est utile si vous négociez sur une plateforme qui exige la saisie de tailles de lots cryptographiques au lieu de valeurs en USD.
3. Calculateur de taille de lot CBFX Bitcoin
CBFX met à la disposition des utilisateurs des calculatrices permettant de calculer la taille des positions sur différents marchés financiers, y compris les cryptocurrences. Comme d’autres calculatrices, il suffit de saisir les informations de base. La calculatrice peut être intégrée à votre site Web, et vous pouvez également la configurer dans la couleur que vous souhaitez.
4. Calculateur de position des Futures de Binance
Le calculateur de taille de position Binance est un autre outil automatisé qui peut vous aider à calculer la taille de votre position. Cet outil se présente sous la forme d’une extension que vous pouvez connecter à votre navigateur pour y accéder facilement chaque fois que vous en avez besoin.
5. Calculateur de la taille des positions en crypto-monnaies (CPS)
Comme les autres outils décrits, vous devez entrer le solde de votre compte, le prix d’entrée, le stop loss et le pourcentage de risque pour obtenir la taille de votre position. La calculatrice CPS offre des fonctionnalités supplémentaires car elle vous permet d’entrer vos frais de négociation et de calculer la position pour une valeur plus précise.
Toujours dimensionner vos positions avant de trader
Le calcul de la taille de votre position est simple, et les outils automatisés simplifient l’ensemble du processus. Vous ne faites que mettre votre compte en danger si vous ne dimensionnez pas vos positions avant d’exécuter des transactions, car vous ne serez pas en mesure de déterminer combien vous perdrez si vous perdez une transaction. De cette façon, il sera également difficile d’obtenir un profit constant. Avant de négocier avec un compte important, entraînez-vous avec un compte simulé ou un très petit montant pour vous assurer que vous comprenez comment calculer la taille des positions.